上线流程

流畅的系统上线和实施流程

方便省心地嵌入您的工作流程

大多数系统的上线周期长且需要在前期投入大量的人力物力资源。宽腾创立自一个深耕私募行业的专业团队,在投资人服务、基金会计和投后管理的角度对基金运营有全面透彻的了解。团队深入的行业知识和宽腾先进的技术平台使我们能够在无需您投入额外资源的情况下,确保您的历史数据安全无忧地上线,并保证系统按时按需顺畅落地。

我们专业的客户解决方案团队会承接系统上线前期的数据迁移重担。来自私募运营及财务会计背景的专业团队将与您的团队紧密合作,为您的成功打下基础。

上线流程

1

项目启动

我们会根据贵公司的业务目标和现有工作流程,为您设计专属的数据迁移实施计划—无论您是需要与现有系统结合,或是将第三方基金行政管理服务商的数据内部化管理。

2

数据收集

我们会提供简易的数据迁移模板,供您参考。对于更复杂的数据(例如:股权结构表、有限合伙条款等),我们的客户解决方案团队可以直接采用您的现有数据格式进行消化。我们一般在收到您的完整数据后,需要4-6周进行数据上线(*根据历史数据量差异,所需时间会有调整)。

3

数据迁移

我们将确保您的基金现金流、投资项目等信息完整、准确地迁移到宽腾系统里,在您登入系统的首日即可投入使用。您的基金财务、内部收益率、投资信息和投资人资本账户数据等将会经过我们客户解决方案团队的双重校对,并达到与历史数据吻合无误,方便您接手使用。

4

交付与后续支持

我们会安排与您的团队进行系统上线及交付会议,引导您如何使用宽腾平台,并提供数据维护的参考工作流程。

5

开发人员支持与 API 平台

宽腾拥有强大的API平台及详细的指导文件,支持您的开发人员从其它应用程序抓取或导出数据。我们的开发团队可以负责相关数据对接落地工作或为您的内部开发团队提供后续支持。

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